Ночь накрыла Париж своим покрывалом, и «Мулен Руж» зазывает публику красочным светом своих огней. Внутри кабаре постепенно оживает. Зрители рассаживаются по местам и перешептываются в ожидании представления. Под звон бокалов шампанского поднимается занавес. Музыка становится всё громче, и в облаке перьев и блёсток на сцене появляются танцовщицы. Да начнётся спектакль чувств!
Пряная корица смешивается с сахаром и тает в абсенте, в то время как дамасская роза раскрывает свою чувственность, игриво соблазняя каждого зрителя своим обаянием. И публика, и танцовщицы, все играют свои роли, но музыка связывает их воедино на целую ночь шумного веселья и возбуждения.
Волшебство никогда не прекращается, время останавливается в «Мулен Руж». Шоу заканчивается, падает занавес, но вечеринка продолжается! В зеркалах на заднем плане отражаются смеющиеся фигуры. Аромат ирисовой пудры и губной помады растекается по близлежащим улицам в облаке мускуса и пачули. Воспоминания о событиях и аромат этой незабываемой ночи задерживаются на все утро.